Meu peito já não resiste
A grande dor que padeço
Quero que você compreenda
Que o desprezo eu não mereço
A minha mágoa sentida
Sofro pro resto da vida
Porque de ti não esqueço

Morena, linda morena
Tão cedo me desprezou
Eu vivo triste sozinho
Relembrando teu amor
Sei que não posso te amar
Nem teus carinhos gozar
Por não ser merecedor

O teu sorriso me fere
O teu olhar me maltrata
Meu coração que te ama
Não seja, morena, ingrata
Se por ti eu sou cativo
Longe de ti eu não vivo
Porque a saudade me mata