¡Ay! Qué bonito es volar a las dos de la mañana
A las dos de la mañana, ¡ay! Qué bonito es volar, ¡ay mamá!
Volar y dejarse caer en los brazos de una dama
Ay qué bonito es volar a las 2 de la mañana, ay mama

Me agarra la bruja y me lleva a su casa
Me vuelve maceta y una calabaza
Me agarra la bruja y me lleva al Cerrito
Me vuelve maceta y un calabacito
Ay dígame, dígame y que dígame usted
Cuantas criaturitas se ha chupado ayer
Ninguna, ninguna, ninguna lo sé
Ando en pretensiones de chuparme a usted

¡Ay! Me espanto una mujer en medio del mar salado
En medio del mar salado, ¡ay me espantó una mujer, ay mamá!
Porque no quería creer lo que me habían contado
Lo de arriba era mujer y lo de abajo pescado, ¡ay mamá!

Me agarra la bruja y me lleva a su casa
Me vuelve maceta y una calabaza
Me agarra la bruja y me lleva al Cerrito
Me vuelve maceta y un calabacito
Ay dígame, dígame y que dígame usted
Cuantas criaturitas se ha chupado ayer
Ninguna, ninguna, ninguna lo sé
Ando en pretensiones de chuparme a usted