Sorrindo, o palhaço é um homem. Pintado, ele tem outro nome. Fingindo, sempre muito engraçado. Mentindo, como pobre coitado. Fugindo, sai correndo pra rua. Subindo, ele chega na lua. Brincando, imitando a vida. Sofrendo, ele pensa na sua perdida. [refrão - 2 vezes] Palhaço é um homem pintado E o homem é palhaço sem se pintar. E o homem é sempre palhaço Brincando sem graça pra vida levar. Chorando, ele faz a alegria. Sorrindo, ele vive a tristeza. Cantando, ele ensina o refrão. Saltando, ele faz o sorriso do povo.