Eu era um caboclo triste Que vivia a chorar Mas eu tive um sonho lindo Que me veio alegrar Sonhei que uma voz dizia Que eu teria que encontrar A dona felicidade Se saísse à procurar Quando eu já estava cansado E o sol já ia morrendo Vi que vinha uma cabocla Pra perto de mim correndo Perguntei: quem é você? Ela disse com bondade Eu sou quem você procura Sou dona felicidade E ela veio comigo E nunca mais me deixou Aquela grande tristeza Logo depois se acabou E eu nunca mais chorei Passo a vida a cantar Sou o caboclo mais feliz Que mora no arraial